北满省委负责人老周在口授电文时，被日寇电检车测出电台的位置，鸠山(马少骅 饰)带人摧毁。李玉和(吴京安 饰)的徒弟牛飞龙(施展 饰)常带领好汉营的弟兄扒敌人的火车，救济贫困群众。交通员老慕化妆成磨刀人(王海 饰)来到李玉和家，告诉他有一列136次重要军列将通过龙潭，上级指示要劫持这列车。李玉和给同一地下党组织的王连举(何政军 饰)出主意，把136次到达的时间弄清楚后给了磨刀人，并把任务布置给虎头(时光 饰)。为136次这趟重要军列，龙潭宪兵队队长小矶也加强了防范，但他对鸠山提出的防备建议并不放在眼里。