为庆贺打了胜仗,宫本浩二(胡高峰 饰)安排艺妓表演,邀请吉田冈夫和北岛前去,但吉田冈夫急于复命,没有时间。赵震天(王新军 饰)等人将结巴埋葬后不久,便得知了宫本浩二将在藤原会所安排艺妓表演的消息。刘运果(韩张 饰)向马飞燕(宁静 饰)告白遭拒,不一会儿也得知了该消息,欲杀日军高官报仇。 赵震天等人进入藤原会所挟持艺妓,纪晓兰(李恰 饰)、苏彤和跑得快假扮艺妓混入表演场地。北岛见艺妓迟迟不来,前去查看,但刚踏出门就被苏彤枪杀。宫本浩二等人惊慌,与赵震天等人枪战。赵震天等人寡不敌众撤走,小野(朱瑞祥 饰)等人紧追,骆嘉轩和骆太太惊魂未定。赵震天等人逃入一条小巷,与小野等人激战。这时马飞燕等人也来了,她见到赵震天很是吃惊,赵震天为保护马飞燕被炸晕。铁匠(尹泽强 饰)背着赵震天与大家一起逃走,小野等人追到城外树林已不见赵震天等人的踪影,担心中计便撤回去了。 赵震天刚醒来便与马飞燕斗嘴,此时刘运果带着半斤、八两(刘小震 饰)还有苗三妹来了,欲投靠赵震天,赵震天答应。李木子告诉了陈水清自己救赵震天的经过,陈水清十分感激。李木子向陈水清示好,陈水清尴尬转移话题。 半个月后,周卫国散步时收到一份电报,看过电报后急忙回驻地。周团长召集赵震天等人,将毁掉日军运输的物资弹药这一重要任务交给赵震天领导的县大队,赵震天等人接下了这一任务。经过商讨后,大伙决定去公鸡岭埋伏。 赵震天等人来到公鸡岭埋伏,发现日军在三号码头防守严密,无法靠近。赵震天想出办法,在下面的道路上埋雷,众人赞同。赵震天安排跑得快在公鸡岭监视日军。夜晚降临时,雷文俊(王昊 饰)带领大伙去道路上埋雷。 日本军官运送物资弹药经过宫本浩二管辖区,宫本浩二接待军官并且安排小野带兵护送物资弹药。赵震天、苏彤等埋伏在公鸡岭,小野及日本军官带领部下运送物资经过这条道路时,赵震天下令引爆地雷,日本军队的军卡被炸,物资弹药被毁,但是赵震天等人也被发现,日军对八路进行攻击,赵震天等人不敌,被迫撤退。刘运果在日军中发现杀父仇人——小野,不顾众人劝阻,执意去杀小野,苏彤担心刘运果,追上去劝阻。 刘运果刺杀小野失败被小野发觉。小野带领军队追击刘运果与苏彤,两人来到一处悬崖边。 小野动用手榴弹,刘运果被炸下悬崖,苏彤不幸被捕。刘运果大难不死,从昏迷中苏醒,因为自己连累了苏彤而十分痛苦,赵震天、铁匠等找到了摔下悬崖的刘运果,铁匠等质问刘运果关于苏彤的情况,刘运果万分痛苦,赵震天调解众人,大伙决定一起去营救苏彤。 苏彤在宫本二浩手里受尽折磨,宫本浩二逼问县大队藏身地,苏彤宁死不从。